廣州鋼結構訊：當前中國無(wú)縫鋼管業(yè)所面臨的困境剖析
發(fā)布時(shí)間：[2015-7-8] 查看次數：4498
廣州鋼結構訊：當前中國無(wú)縫鋼管業(yè)所面臨的困境剖析 1、經(jīng)濟下行壓力傳導到鋼管行業(yè)乃至無(wú)縫鋼管業(yè) 目前發(fā)布的2015年6月份匯豐中國制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理人指數)終值為49.4，低于商場(chǎng)預期的49.6，略高于5月終值49.2，但該數值連續4個(gè)月低于50榮枯線(xiàn)。6月產(chǎn)出指數小幅回升，新訂單和新出口訂單指數重返50上方；但制造業(yè)者繼續減員，導致就業(yè)指數降至46.6，為2009年2月以來(lái)最低水平。此外，5月全部工業(yè)品出廠(chǎng)價(jià)格指數(PPI)同比降低4.6%，已連續降低39個(gè)月，冶金工業(yè)PPI已連續43個(gè)月降低。 2015年1-5月份中國出產(chǎn)鋼材45997萬(wàn)噸，同比增加2.2%，較上年同期增速回落3.87%,其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)值1148萬(wàn)噸，同比降低6.5%，較上年同期增速回落了9.97%。6月份鋼價(jià)呈現加速回落態(tài)勢，截止6月26日，鋼材綜合價(jià)格指數67.66，其中扁平材為68.24，長(cháng)材為67.71，無(wú)縫鋼管僅為65.60。 5月份，規模以上工業(yè)公司贏(yíng)利總額5207.1億元，同比增加0.6%，增速比4月份放緩2個(gè)百分點(diǎn)，今年前5個(gè)月，工業(yè)公司贏(yíng)利總額同比降低0.8%，降幅比前4個(gè)月收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)贏(yíng)利總額同比降低11.5%。2015年一季度，中鋼協(xié)統計的101家鋼鐵公司虧損9.87億元，與上一年同期比較減虧70.39%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)贏(yíng)利為-110.53億元，同比增虧45.04%，這表明中國鋼鐵公司主業(yè)盈利能力進(jìn)一步降低。雖然鐵礦石價(jià)格降低帶來(lái)的噸鐵成本降低幅度約500~550元/噸，但鋼材價(jià)格降低幅度約700元/噸。鋼材高端商品由于商場(chǎng)容量較少,同質(zhì)化競賽愈加劇烈。在這種大氣候下，鋼管行業(yè)也是如此，其中無(wú)縫鋼管業(yè)遇到了前所未有的艱難。廣州鋼結構 2、鋼管行業(yè)加劇分解：焊管產(chǎn)值高速增加與無(wú)縫管產(chǎn)值大幅降低 2014年，中國共出產(chǎn)鋼管8898萬(wàn)噸，增加5.44%，其中無(wú)縫鋼管3137萬(wàn)噸，增幅為0.19%，焊接鋼管產(chǎn)值5761萬(wàn)噸，增加8.54%，無(wú)縫鋼管產(chǎn)值已到了峰值平臺區。 2015年以來(lái),中國鋼管產(chǎn)值以高于中國鋼材總產(chǎn)值的速度增加，但鋼管中的無(wú)縫鋼管和焊接鋼管出現明顯的兩極分解，無(wú)縫鋼管產(chǎn)值同比出現了降低，而焊接鋼管產(chǎn)值逆勢大幅增加。 2015年5月份中國鋼管產(chǎn)值807萬(wàn)噸，同比增加6.99%，其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)值238萬(wàn)噸，同比降低9.9%，焊接鋼管產(chǎn)值568萬(wàn)噸，同比增加了16.1%；1-5月中國鋼管產(chǎn)值3656萬(wàn)噸，同比上一年增加9.04%，較上年同期增速升高了3.49個(gè)百分點(diǎn)，其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)值1148萬(wàn)噸，增速降低為-6.5%，焊管產(chǎn)值2508萬(wàn)噸，產(chǎn)值增速為18.0%。在鋼材22大類(lèi)品種中有9個(gè)品種產(chǎn)值降低，無(wú)縫鋼管產(chǎn)值降幅僅次于重軌和輕軌，排在第三位；而焊接鋼管產(chǎn)值增幅僅次于特厚板的18.2%，屈居第二。上一年同期中國鋼管產(chǎn)值增速為5.55%，其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)值增速3.47%，焊接鋼管產(chǎn)值增速為8.83%，雖然焊接鋼管產(chǎn)值增速也高于無(wú)縫鋼管，但兩者相差不大，今年以來(lái)兩者產(chǎn)值變化狀況出現了明顯分解的態(tài)勢，兩者分解值達到了24.5%。其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)值呈較大幅度跌落，這是進(jìn)入新世紀以來(lái)首次出現的。 如上剖析,今年中國無(wú)縫鋼管產(chǎn)值可能要低于上一年的水平，預計全年無(wú)縫鋼管產(chǎn)值為2900萬(wàn)噸左右。 3、無(wú)縫鋼管業(yè)所面臨的多重壓力 中國大中型無(wú)縫鋼管公司多是以石油、天然氣、電力、煤炭、氣瓶等能源行業(yè)用鋼管為主的出產(chǎn)公司，其中國有無(wú)縫鋼管公司占主導地位。 3.1石油天然氣商場(chǎng)劇變對無(wú)縫鋼管公司的不利影響 大型無(wú)縫鋼管公司其主導商品多為油井管和油氣輸送管等，這些本來(lái)是技能含量高、附加值高的優(yōu)勢商品，但由于商場(chǎng)局勢的劇變使得這些公司舉步為艱。 2014年下半年以來(lái)石油天然氣商場(chǎng)的風(fēng)云突變，國際商場(chǎng)原油價(jià)格最低跌至46.83美元/桶，與原來(lái)107.68美元/桶比較跌幅高達56.15%，不僅對出口石油資源為主的、占國內GDP80%-90%的俄羅斯、委瑞內拉等國是一個(gè)沉重的沖擊，對中國石油行業(yè)也帶來(lái)了不利的影響。2014年中國原油勘探開(kāi)發(fā)量削減，原油產(chǎn)值21010萬(wàn)噸，同比增加0.6%，增速回落1.1個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口原油30838萬(wàn)噸，同比增加9.5%，是前一年的增速2倍以上；使中國原油對外依存度達60%，較2013年57%提高了約3個(gè)百分點(diǎn)；2014年中國天然氣產(chǎn)值1234.1億立方米，同比增加6.9%，回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。據鋼管分會(huì )預計，2014年國內油井管消費量降低了15-20%。2015年油井管消費量可能進(jìn)一步降低，如大慶油田2015年削減原油產(chǎn)值150萬(wàn)噸，必定削減油井管的用量。以出產(chǎn)石油專(zhuān)用管為首要商品的國有大型無(wú)縫鋼管公司，由于內外商場(chǎng)需求量急劇萎縮，訂單很少，開(kāi)工不足，不僅是公司效益不佳，而且威脅到公司生存的問(wèn)題。中國近1-2年中石油體系眾所周知的原因，油氣長(cháng)輸管線(xiàn)項目推延建造，油田挖掘勘探也自然滯后，這是國內非技能因素使得油井管商場(chǎng)需求降低。這當然是一個(gè)暫時(shí)的因素，不過(guò)，從長(cháng)遠來(lái)看，國內大慶油田的可采儲量已臨近后期階段，陸上油氣田可采儲量由鄂爾多斯油田擔任高產(chǎn)的主力軍；海上油氣挖掘由近海大陸架逐漸向深海轉移；陸地頁(yè)巖氣儲量雖然很豐富，但大量挖掘后形成規模尚須時(shí)日。廣州鋼結構 3.2鍋爐用管商場(chǎng)萎縮對無(wú)縫鋼管公司的冷思考 2015年1-5月份全國絕對發(fā)電量22187億千瓦時(shí)，同比上升0.2%。其中，火電絕對發(fā)電量17393億千瓦時(shí)，同比降低3.1%；水力絕對發(fā)電量3182億千瓦時(shí)，同比增加11.5%；核電、風(fēng)電增加超越30%。 由于環(huán)保需求和防治大氣污染等原因，近年來(lái)，火電出資降低，而綠色能源出資上升。2014年8、9月份國家發(fā)改委先后批復了五凌電力白市水電站項目和雅礱江兩河口水電站項目；一起，穩步開(kāi)展風(fēng)電，根據2014年8月發(fā)布的全國海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建造方案，要建造44個(gè)海上風(fēng)電站，目前在福建福清已在動(dòng)工建造4個(gè)風(fēng)電站。國家下放了除核電和大型水電站外的所有發(fā)電項目審批權，而以風(fēng)電、光伏為主的新能源項目，由于受到方針補貼的支持，有些區域即便電力過(guò)剩，依然在搶裝規劃。以上風(fēng)電、水電和光伏電站不采用無(wú)縫鋼管鍋爐管。而采用無(wú)縫鋼管鍋爐管的煤電項目受到嚴格控制，國家開(kāi)展改革委于2014年6月只批復了河北大唐蔚縣電廠(chǎng)建造項目，總出資62.2億元。有關(guān)資料顯示，大型火電廠(chǎng)按規定都需按裝脫硫、脫硝和脫粉塵設備，脫除率達到90%以上。目前中國三大鍋爐制造廠(chǎng)：東鍋、哈鍋和上鍋等，因商場(chǎng)萎縮，絕大多數鍋爐制造公司也不好過(guò)。火電項目的新建速度在逐漸縮減，對高壓鍋爐管的需求在日漸萎縮。 核電是綠色能源，中國目前正在建造25座核反應堆，而全球正在建造的核反應堆僅68座，不僅中國，而且全球都在面臨能源轉型，防止燃煤形成的大氣污染引發(fā)呼吸道疾病。中國現在只有2%的電力出產(chǎn)來(lái)自17座核電站的24座核反應堆。擬計劃在建與已建的核電站有望奉獻10%的電力份額。由于日本福島核事故之后，在內陸建造核電站變成關(guān)注焦點(diǎn)，一起國家也調整了核電的開(kāi)展速度。 如上所述，中國能源建造項目的開(kāi)展，水電資源的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)的潛力有限，由于受到生態(tài)環(huán)境平衡的制約；火電開(kāi)展的遠景受到環(huán)境保護的規范，增加率在降低；核電站在內陸廠(chǎng)址的安全性如何確保還在研討之中；有風(fēng)電和太陽(yáng)能的開(kāi)展不受外界因素(如環(huán)保問(wèn)題和安全問(wèn)題)的影響，但這兩項能源建造的開(kāi)展與鍋爐管無(wú)關(guān)。這就是國有無(wú)縫鋼管公司關(guān)于鍋爐用管的商場(chǎng)遠景的前瞻性，應有一個(gè)冷思考。 3.3國家基本建造出資對焊接鋼管等民用管材增加有利 2015年一季度國內出產(chǎn)總值同比增加7%，創(chuàng )6年以來(lái)新低。剖析今年前5個(gè)月中國全社會(huì )用電量、鐵路貨運量和銀行中長(cháng)期借款等被認為是觀(guān)察經(jīng)濟走勢風(fēng)向標的三大指標，雖出現了回升痕跡，但根底尚不牢固。全社會(huì )用電量同比為1.6%的增加率在歷年同期水平中僅好于國際金融危機爆發(fā)后的2009年，而且同月的發(fā)電量數據零增加；鐵路貨運量5月更是同比降低11.5%，跌到了前史極低水平；中長(cháng)期借款雖然有所回升，但值得注意的是，中長(cháng)期的公司借款當月降低了228億元。規模以上工業(yè)增加值和贏(yíng)利數據反映的狀況也是如此。5月規模以上工業(yè)贏(yíng)利同比增加120.3億元，其中，出資收益同比增加116.1億元。因此剖析認為，在二季度這一傳統開(kāi)工旺季，工業(yè)增加值上行無(wú)力，公司實(shí)現贏(yíng)利首要依靠出資收益，說(shuō)明實(shí)體經(jīng)濟依然偏弱。 穩增加關(guān)鍵還在穩出資。2014年10月以來(lái)，國家密集批復了35個(gè)基建項目，包括28個(gè)鐵路、6個(gè)機場(chǎng)、一個(gè)深水港以及多個(gè)公路、特高壓輸電項目等，總出資約9761億元。2015年5月18日發(fā)改委發(fā)布6項鐵路和軌道交通出資項目批復，總出資額近2500億元。6月23日，國家開(kāi)展改革委發(fā)布了本月第二批獲得批復的3個(gè)基建項目，這樣6月發(fā)改委批復基建項目達2500億。國家應對經(jīng)濟下行壓力和穩增加基本方針，加大“鐵公基”等根底設施的建造力度，關(guān)于擴展焊管的下游商場(chǎng)需求很有利，例如：住宅鋼結構、場(chǎng)館鋼結構、鐵路車(chē)輛、集裝箱用管、輸電鐵塔用管、城市集中供熱管網(wǎng)、供水用管、燃氣管網(wǎng)等大量需求焊管，包括鍍鋅焊管、鋼塑復合管以及方矩形焊管等。一起，由于焊接技能的進(jìn)步和材料質(zhì)量的提高，使得焊管商品進(jìn)一步替代一有些無(wú)縫鋼管商品，例如低中檔商品，甚至一有些高端商品，如套管(J55、H40、K55、N80、P110、汽車(chē)用管(液壓缸體管等)、化工用管(冶金復合雙金屬耐腐蝕管)、中壓及低壓鍋爐管和核電站內慣例島有些用管、起重機械吊臂低合金管等。 從今年前5個(gè)月的焊接鋼管產(chǎn)值增加狀況也明顯看出，根底設施建造項目大大拉動(dòng)了對焊接鋼管的需求量。目前鋼管中的高端商品首要集中在無(wú)縫鋼管上，如油井管、高壓鍋爐管、核電用管、精密管、船舶和海洋項目用管等，這有些高端商品僅占中國鋼管總消費量不足10%。目前中國首要鋼管出產(chǎn)配備水平已處于世界一流，其中國有無(wú)縫鋼管出產(chǎn)公司設備配備水平更上一層樓，加上鋼管出產(chǎn)工藝和技能的不斷進(jìn)步，重復建造形成高端鋼管商品過(guò)剩更為嚴重，由于高端商品的商場(chǎng)應用范圍更窄，競賽愈加劇烈，變成紅海洋。 3.4外貿局勢日趨嚴峻使無(wú)縫鋼管出口量大幅降低 2015年5月份中國鋼管出口量79.7萬(wàn)噸，比上一年同期降低6.7%，其中無(wú)縫鋼管出口量38.9萬(wàn)噸，增速降低了24.0%，而焊管出口量為40.8萬(wàn)噸，增速為19.4%。1-5月份中國鋼管出口量385.4萬(wàn)噸，同比上一年增加5.1%，其中無(wú)縫鋼管出口量196.3萬(wàn)噸，同比上一年降低9.8%，焊接鋼管出口量189.1萬(wàn)噸，同比增加26.8%。無(wú)縫鋼管中油井管的出口量60萬(wàn)噸，較上一年同期90.8萬(wàn)噸降低了34%，是導致無(wú)縫鋼管出口量降低的首要原因。 中國無(wú)縫鋼管公司遇到了國內外商場(chǎng)的兩層壓力。據美國能源信息署(EIA)最新一期短期能源展望(STEO)預測，2015年油價(jià)跌幅可能高達30%～40%，跌價(jià)所形成的影響遠大于2014年，因油價(jià)跌落，預計2015年石油公司將削減勘探及挖掘開(kāi)支多達1000億美元。Vallourec對2015年商場(chǎng)和業(yè)績(jì)的展望剖析,2015年銷(xiāo)售量會(huì )受到油價(jià)跌落的嚴重影響。在美國，開(kāi)工鉆機數直接受WTI油價(jià)影響，與2014年底比較可能會(huì )削減40%-50%，導致OCTG需求降低。特納瑞斯(tenaris)將計劃在墨西哥TAM廠(chǎng)削減產(chǎn)值10%-15%；加拿大Alogma廠(chǎng)裁人180人；加拿大Calgary焊管廠(chǎng)停產(chǎn)；美國Louisiana州管加工廠(chǎng)停產(chǎn)；意大利Dalmine廠(chǎng)裁人400人；美國B(niǎo)ay City建廠(chǎng)項目推延到2016年底啟動(dòng)和停止對墨西哥TAM廠(chǎng)的產(chǎn)能擴大出資。2015年全球鉆機數預測，中南美洲平均鉆機數為324臺，較2014年削減19%；歐洲平均鉆機數為88臺，較2014年削減15%；中東平均鉆機數為373臺，較2014年基本持平；非洲平均鉆機數為174臺，較2014年削減7%；預計2015年俄羅斯平均鉆機數較2014年降低10%。特納瑞斯一季度季報中預測2015年全球油井管消費為1200萬(wàn)噸，比2014年的1710萬(wàn)噸，削減510萬(wàn)噸，降幅為30%。 自全球金融危機以來(lái)，國際上的貿易保護主義對中國無(wú)縫鋼管有愈演愈烈的趨勢，2009年以來(lái)，中國出產(chǎn)的油井管基本進(jìn)入不了北美和歐洲等發(fā)達國家商場(chǎng)，2014年俄、白、哈也發(fā)起了對中國無(wú)縫鋼管的反傾銷(xiāo)，使得無(wú)縫鋼管出口到這些區域的數量大幅降低了40%以上，而且貿易救濟國和區域不斷擴展。 如上所述，由于受?chē)鴥韧馍虉?chǎng)低迷的影響，中國無(wú)縫鋼管公司遇到了前所未有的艱難，近兩年來(lái)，一有些中小型無(wú)縫鋼管公司停產(chǎn)、倒閉、破產(chǎn)或被接收的有約50家，如江蘇原西姆萊斯鋼管公司曾經(jīng)是以油井管為主的大型無(wú)縫鋼管出產(chǎn)公司，由于商場(chǎng)的原因從上一年起基本處于停產(chǎn)，目前正在走破產(chǎn)程序。 無(wú)縫鋼管公司面對來(lái)自多方面的沉重壓力，只有主動(dòng)適應“新常態(tài)”，注重結構調整和公司的轉型升級，走立異驅動(dòng)和質(zhì)量效益型的開(kāi)展之路。但是結構調整和轉型升級不是一朝一夕的事情，而是一個(gè)漫長(cháng)而艱苦的過(guò)程，政府、行業(yè)和公司必須做好長(cháng)期的心理準備和周密的應變措施。例如，大型火電只要做好環(huán)保，由于煤炭?jì)r(jià)格降低，經(jīng)濟上及安全上是可行的，政府在能源方針上有調整的空間，在石油問(wèn)題上，加大海洋油氣的開(kāi)發(fā)力度，也是能源方針?lè )�中求進(jìn)的重要措施。總之，結構調整，政府“工具箱”內有很多工具儲備。公司也要及時(shí)跟進(jìn)。廣州鋼結構
